pbb bietet Teilrückkauf für zwei Tier 2-Anleihen an und beabsichtigt, neues Tier 2-Kapital zu begeben

Die Deutsche Pfandbriefbank AG („pbb“) hat heute beschlossen, im Rahmen eines öffentlichen Tenders einen Teilrückkauf von Tier 2-Anleihen im Volumen von insgesamt bis zu EUR 300 Mio. gegen Barzahlung anzubieten. Das Rückkaufangebot bezieht sich auf die im Februar 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN DE000A2DASM5 („Februar 2027-Anleihe“) sowie die im Juni 2027 fällige Tier 2-Anleihe mit der ISIN XS1637926137 („Juni 2027-Anleihe“ und zusammen mit der Februar 2027-Anleihe „Alte Tier 2-Anleihen“).
Zugleich hat die pbb heute beschlossen, eine neue Tier 2-Anleihe im erwarteten Volumen von bis zu EUR 300 Mio. zu begeben („Neue Tier 2-Anleihe“). Der Rückkauf steht unter dem Vorbehalt der erfolgreichen Begebung der Neuen Tier 2-Anleihe.
Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Nähere Angaben zum jeweiligen Rückkaufpreis, dem maximalen Rückkaufvolumen, zum Angebotszeitraum, zur bevorzugten Berücksichtigung bei der Zeichnung der Neuen Tier 2-Anleihe sowie weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf sind in einem Tender Offer Memorandum vom 24. Juni 2025 veröffentlicht, das bei Kroll Issuer Services Limited (https://deals.is.kroll.com/pbb) als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot erhältlich ist. Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies GmbH und UBS AG London Branch agieren als Bookrunner für die Neue Tier 2-Anleihe sowie als Dealer Manager für den Rückkauf der Alten Tier 2-Anleihen.


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